疫情下外部环境及TIC行业环境分析

疫情下外部环境分析

1.宏观经济

● 根据国家统计局公布的2022年前三季度国民经济数据显示，前三季度国内生产总值870,269亿元，比上年同期增长3.0%；其中2022年前十省市生产总值以及比上年同期增长如下：

1、广东省生产总值为91,723.22亿元，同比增长2.3%；

2、江苏省生产总值为88652.7亿元，同比增长2.3%；

3、山东省生产总值为64,409亿元，同比增长4.0%；

4、浙江省生产总值为55,750亿元，同比增长3.1%；

5、河南省生产总值为47,022.73亿元，同比增长3.7%；

6、四川省生产总值为40,432.8亿元，同比增长1.5%；

7、福建省生产总值为37,793.71亿元，同比增长5.2%；

8、湖北省生产总值为37,298.9亿元，同比增长4.7%；

9、湖南省生产总值为35,332.63亿元，同比增长4.8%；

10、安徽省生产总值为33,702.9亿元，同比增长3.3%。

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三大产业

● 根据国家统计局公布的2022年前三季度国民经济数据显示，前三季度三大产业增加值及同比增长率如下：

1、第一产业增加值为54,779亿元，同比增长4.2%

从前三季度第一产业增加值来看，四川增加值为4720.6亿元，位列第一；河南增加值为4539.94亿元，位列第二；山东省增加值为4482亿元，位列第三；随后是宁夏省、广东省、云南省、甘肃省、安徽省，增速分别为5.3%、5.2%、5.1%、5.1%、5.0%。

2、第二产业增加值为350,189亿元，同比增长3.9%

从前三季度第二产业增加值来看，江苏省增加值为40,088.45亿元，位列第一；广东省增加值为37,229.55亿元，位列第二；山东省增加值25,658亿元，位列第三。从第二产业增速亮点来看，青海省增速为7.9%、山西增速为7.7%、宁夏省增速为7.6%、内蒙古增速为7.3%。

3、第三产业增加值为465,300亿元，同比增长2.3%

从前三季度第三产业增加值来看，广东增加值为50,809.28亿元，位列第一；江苏省增加值为45,872.13亿元，位列第二；山东省增加值为34,269亿元，位列第三。从前三季度增速亮点来看，福建省增速为4.7%、江西省增速为4.6%、湖南省增速为3.9%。

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2.制造业

● 根据国家统计局数据统计显示，2022年前三季度服务业增加值同比增长2.3%。其中：

1、信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速为8.8%；

● 截止至2022年11月2日，全球主要货币贬值情况如下：

1、截至8月底，日元贬值约20%；截至11月2日，1美元兑148.23日元；

2、截至8月底，英镑贬值约15%；截至11月2日，1美元兑0.89英磅；

3、截至8月底，韩元贬值约14%；截至11月2日，1美元兑1425.26韩元；

4、截至8月底，欧元贬值约12%；截至11月2日，1美元兑1.03欧元；

5、截至8月底，人民币贬值约9%；截目至11月2日，1美元兑7.30人民币；

6、截至8月底，澳元贬值约13%；截至11月2日，1美元兑1.59澳元；

7、截至8月底，瑞士法郎贬值7%；截至11月2日，1美元兑1.01瑞士法郎；

8、截至8月底，印度卢比贬值7%；截至11月2日，1美元兑82.75卢比INR；

● 截至2022年11月2日，全球主要国家新冠疫情最新情况如下：

1、中国（包括台湾、香港、澳门）累计确诊约848万人

2、美国累计确诊约9,950万人

3、印度累计确诊约4,466万人

4、法国累计确诊约3,685万人

5、德国累计确诊约3,573万人

6、巴西累计确认约3,489万人

7、韩国累计确认约2,572万人

8、英国累计确认约2,390万人

9、日本累计确认约2,250万人

10、澳大利亚累计确认约1,038万人

11、加拿大累计确认约434万人

12、瑞士累计确认约421万人

13、南非累计确认约403万人

14、瑞典累计确认约261万人

15、新加坡累计确认约211万人

                                                                                                     TIC行业环境分析

发展现状

2022年，检验检测机构数量仍不断上升，预计2022全年将增加约2,500家检验检测机构；具体本年较为火热的领域如医学检验、化妆品功效评价、医疗器械检测、材料测试、新能源汽车、药品、电力、新能源及环境可靠性实验室等。

2022年，检验检测机构市场规模仍不断上升，预计2022年全年国内市场规模约4500亿元；具体表现亮眼的领域如医药及医学、军工、半导体、新能源汽车、计量校准、环境及可靠性试验、电子电器、软件及信息化、材料测试等。

一、新竞争格局

（一）国有实验室与国有实验室之间业务的博弈，大型国企寻求转型或并购整合异地国有或民营实验室，政府业务竞争进入了更深层次的决斗。

（二）多家上市公司有意收缩产生不了价值的业务和地区实验室的缩减，以利润为最终考核指标，迈向精细化管理。

（三）小弱散格局虽仍未获得改变，但随着集约化的发展，更多国企或民营检验检测机构开始抱团发展，小微型机构生存遭遇前所未有的挑战。

（四）更多中小型检验检测机构开始向高人均产值目标迈进，不断探索提升人员效率，削减不必要的成本支出，增强现金流。

（五）意识到未来企业发展是人才竞争的趋势，检验检测机构开始着力培养人才和引进人才。

二、并购整合的难度加大

（一）大型上市公司或国企，逐步加强投资团队的建设，并不断寻找标的，但仍然是雷声大雨点小，小资本不能推动行业的并购整合，大资本犹豫不决（疫情与欧美政治的斗争原因）。

（二）大型上市公司或国企，走访、调研、洽谈近百家检验检测机构，但却难以合作，做得好的要求高，做得不好的不敢并购整合（双方都有原则问题）。

（三）有一些中小型检验检测机构仍在舒适圈中，对并购整合不感冒！仍对行业保持乐观的态度，使合作难以前进。

（四）在国内具有一定知名度的细分领域优秀检验检测机构，并具有一定规模及利润，仍向着IPO的“梦想”而冲刺，但股市却惨不忍睹、竞争更激烈，业务和利润挑战均有一定的挑战。

（五）较好的成长型检验检测机构，由于成立时间短，未能体现出更好的价值，基本不考虑并购整合，而并购方的目的是需要控股，导致无法达成合作。

（六）一些以政府业务为主的中型的检验检测机构（5000万以上），由于利润低，而并购的价值过低，也无法进行并购整合。

（七）小微型检验检测机构，连生存期都还没有度过，基本难以吸引投资方的关注。

一、主要以政府业务如食品、环境、建工三大领域，虽然市场规模巨大，但一般大型上市公司或国企基本已有布局或考虑自建实验室，除非是可以区域、领域互补，能产生协同效应之外，基本不考虑并购整合；一是民营机构涉及灰色地带的业务，难以控制及并购整合后，需要合规经营，业务及利润均得不到保障；二是外资机构并不愿意进入这几大领域，因为进入后基本不能再参与招投标（原则性问题），就如国内出口欧美国家的产品，买家基本会指定具有一定知名度的外资检验检测机构一样；三是检验检测机构的规范性问题（包括财务规范或行为操守规范问题）。

二、受政策影响较大的机动车检验、消防检测、防雷检测领域等，本身进入门槛极低，而近年来双随机抽查力度加强后，天花板更低。

三、计量校准，本身此领域也是进入门槛较低，但由于“印报告”的现象太普遍，大多民营检验检测机构都不规范，但制造业需求量又较大，虽仍有大空间，但需要注意相关重大风险。

四、电子电器，大多民营检验检测机构均没有发证资格，必须要依靠与外资机构的合作，也可以说是外资机构的打工者！随着欧美疫情、政治斗争的影响，民营检验检测机构未来二至三年将会受到很大的影响。

五、化妆品领域，近两年很多具有化妆品检测资质的机构，出现很多被处罚的案例，做得好的化妆品检测机构极少！另外，化妆品功效评价，自2019年开始，这是一个非常好的赛道！但由于随着机构数量的增多，价格一落千丈，最终激烈的竞争减短了生命周期。

一、医学检测

针对核酸检测，看似体量巨大，但实则目前政府预算有限，未来核酸检测机构需要面临收款困难及企业现金流问题，政府面对极大的财政预算问题，未来有望市场化（由个人承担相关费用），因此，核酸检测机构或许仍有机会获得一些蓝海市场。

二、医药检测

从药明康德2022年前三季度财报显示，其化学业务实现收入78.43亿元，同比增长114.8%；测试业务实现收入15.72亿元，同比增长28.1%；生物学业务实现收入6.89亿元，同比增长36.6%；细胞及基因疗法业务实现收入3.06亿元，同比增长8.4%。医药检测中的临床前试验业务存量非常巨大，但国内第三方检验检测机构获得的市场份额并不大，目前比较突出的有微谱、斯坦德、华测、谱尼等机构，由于进入此领域需要较高的技术门槛、资金门槛，中小型民营检测机构难以进入。

三、医疗器械

医疗器械检测主要分为有源及无源产品，此领域早期基本由国有实验室主导市场（比如国内十大医疗器械检测所），自去年年底，医疗器械检测获得了市场的放开，而市场需求极大，加上经济较好的城市纷纷建设医疗器械集聚区，未来医疗器械市场规模将获得高速的发展，但同样进入门槛较高，且此领域的人才非常稀缺，因此进入该领域不容易。

四、新能源汽车

随着汽油价格的不断上升、上牌的难度加大，新能源汽车成为了近两年的交通主流，而新能源汽车检测如动力电池、汽车电子、电机电控及其他汽车零部件市场需求量非常大，只可惜由于早年（自2018年后），随着竞争的加剧，相关检测的价格是一落千丈！尤其是动力电池检测，由于具有较高的技术门槛及资金门槛，在国内除了六大汽车检测中心和外资机构外，做得较好的民营检测机构并不多，但未来一定是蓝海的赛道！

五、半导体

早期国内民营检测机构主要是以低门槛的封装测试为主，而更高端的却是失效分析、材料分析、可靠度测试等项目，由于半导体检测一直是由台资检测机构主导市场，具有较高的技术和资金门槛，因此进入此领域极其困难。

六、军工

军工检测最主要的资质，尤其是保密资质，而军工领域主要产地是以北京、天津、四川和陕西为主，只有在这几个地区建立实验室方有一定的优势，但技术、资质和资金门槛都极高，一般的检测机构也难

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